報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)需要注意的是，理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)考試的考生不能通過(guò)個(gè)人渠道申請(qǐng)，需要找到合法的機(jī)構(gòu)。因此，考生應(yīng)準(zhǔn)備以下材料：個(gè)人電子身份證照片、個(gè)人電子身份證、個(gè)人學(xué)歷證明、工作證明。將這些材料提交給報(bào)考老師，同時(shí)填寫(xiě)個(gè)人申請(qǐng)表，即可成功申請(qǐng)xxx證書(shū)。

　　理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)定義

　　理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶(hù)提供量身定制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正、以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期，不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

　　理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

　　初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

　　1、年滿(mǎn)18周歲，專(zhuān)科及以上高校在校學(xué)生。

　　中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　1、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　2、年滿(mǎn)24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

　　1、年滿(mǎn)30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　3、具有大專(zhuān)學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

　　5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

　　理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)待遇

　　理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)在政府的大力支持下發(fā)展前景非常廣闊。當(dāng)前在國(guó)內(nèi)，理財(cái)咨詢(xún)收費(fèi)從每小時(shí)400元至2000元不等，平均收費(fèi)600元/小時(shí)。在廣州，平均收費(fèi)500―1000元/小時(shí)，在北京的一些CBD商務(wù)區(qū)內(nèi)，咨詢(xún)收費(fèi)往往會(huì)達(dá)每小時(shí)300美元。理財(cái)規(guī)劃師是目前具有高收入和高成長(zhǎng)空間的新興鉑金職業(yè)。