首先，需要注意的是，理財(cái)規(guī)劃師證書考試的考生不能通過個(gè)人渠道申請(qǐng)，需要找到合法的機(jī)構(gòu)。因此，考生應(yīng)準(zhǔn)備以下材料：個(gè)人電子身份證照片、個(gè)人電子身份證、個(gè)人學(xué)歷證明、工作證明。將這些材料提交給報(bào)考老師，同時(shí)填寫個(gè)人申請(qǐng)表，即可成功申請(qǐng)理財(cái)規(guī)劃師證書。

　　理財(cái)規(guī)劃師做什么的

　　理財(cái)規(guī)劃師為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和技術(shù)，針對(duì)個(gè)人、家庭以及機(jī)構(gòu)、中小企業(yè)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢的服務(wù)。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供切實(shí)可行的、量身訂制的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師要為客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)計(jì)劃，指導(dǎo)人們理財(cái)和制定投資計(jì)劃，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

　　理財(cái)規(guī)劃師薪資待遇

　　據(jù)了解，美國理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年最高收入達(dá)200多萬港元，國家理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

　　理財(cái)規(guī)劃師前景

　　近幾年，隨著人們生活水平的提高，理財(cái)規(guī)劃師的需求也日益增加。眾所周知，理財(cái)規(guī)劃師是一種高收益的職業(yè)，它的前景也很明朗。

　　1、行業(yè)前景廣闊

　　隨著人們生活水平的提高，越來越多的人投入到理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)中。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球已有250萬名理財(cái)規(guī)劃師，他們?yōu)榧彝?、公司、富人等提供理?cái)規(guī)劃服務(wù)。中國的理財(cái)規(guī)劃行業(yè)也在穩(wěn)步發(fā)展，未來將更加廣闊。

　　2、市場(chǎng)潛力巨大

　　隨著人們收入水平和生活成本的增加，越來越多的人開始注重理財(cái)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃。尤其是受到疫情影響，很多人開始轉(zhuǎn)變?yōu)槔硇韵M(fèi)，注重理財(cái)規(guī)劃。因此，理財(cái)規(guī)劃師的市場(chǎng)前景非常廣闊，潛力巨大。

　　3、職業(yè)前景廣泛

　　理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)屬于金融行業(yè)，其從業(yè)人員培養(yǎng)，一般需要考取專業(yè)證書，具有普適性的金融知識(shí)。此外，理財(cái)規(guī)劃師往往需要具備豐富的社交能力和協(xié)商技巧，這為未來的職業(yè)發(fā)展提供了廣泛的機(jī)會(huì)和空間。